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鈦度圖聞·第九十七期

▎快遞業是國民經濟的“晴雨表”。

作者｜劉亞寧 孫騁

作圖｜初彥墨

策劃制作｜鈦媒體視覺中心

2023年以來，快遞業整體呈現回升態勢，僅用4個多月就完成400億件，比2022年提前了24天。近十多年來，快遞已經成為人們生活中的“必需品”，快遞行業的發展也是中國經濟的一匹“黑馬”。從2012年-2022年間，中國快遞業務量增長近20倍。

值得關注的是，在今年一季度，快遞業務區域結構持續優化，城市間均衡性持續改善。中西部快遞占比持續提升，快遞服務加速下沉中小城市。數據顯示，一季度，在全國快遞業務量排名前50的城市中，10個三線城市的快遞業務量增速最快，業務量占全國的比重也提升最多。

在一季度快遞市場整體向好的大背景下，多家快遞上市公司的業務量規模穩中有升，但行業之間的競爭也更加激烈，快遞業似乎又燃起了價格戰的火花。本期鈦媒體·鈦度圖聞試圖從數據層面總結回顧400億件的快遞“遞”出什么信號？

今年快遞業務量提前突破400億件

平均每人每月處理超6件快遞

國家郵政局數據顯示，2023年一季度，快遞業迎階段性回暖趨勢。今年中國快遞業務量超過100億件比2022年提前了2天，超過200億件比2022年提前了6天，超過300億件比2022年提前了18天。截至5月4日，2023年中國快遞業務量達400億件，比2019年達到400億件提前了128天，比2022年提前了24天。

同時，今年一季度的快遞業務量同比增長10.98%達268.9億件，快遞業務收入同比增長8.22%。按全國14.12億人口計算，在第一季度中，平均每個中國人每月處理超6件快遞。快遞業務量增長一定程度上反映了中國消費市場正在回暖。

快遞物流業的發展趨勢反映著產業經濟和國民需求。從2012年至今，快遞業務量和快遞業務收入整體呈上升趨勢。2012年-2022年間，中國快遞業務量增長近20倍，從56.9億件躍升至1105.8億件；快遞業務收入增長超10倍達10566.7億元。

快遞業務量增長的同時，不少快遞企業探索破解配送“最后一公里”的問題，快遞服務質效也在逐年提升。調查顯示，2023年一季度，消費者對快遞服務公眾滿意度為81.6分，同比提高1.6分。快遞服務72小時準時率為75.4%，同比提高3.4個百分點。

快遞業“下沉”提速

東北、西部地區

業務量增速是全國的近2倍

從一季度數據來看，與去年同期相比，快遞業務區域結構持續優化，中部、西部、東北地區快遞業務量占全國的比重分別提升0.9個百分點、0.6個百分點和0.3個百分點。東北地區和西部地區快遞業務量增長速度加快，同比增速均超20%，同時這兩個地區的快遞業務量增速也是全國快遞業務量增速（10.98%）的近2倍。其次，中部地區的快遞業務量增長也呈良好態勢，同比增速達17.76%。

具體分城市來看，在快遞業務量前50位的城市中，三線城市的快遞業務量增速最快，同比增速為17.95%；其次是新一線城市和二線城市，快遞業務量同比增速分別為11.09%和8.55%。4個一線城市的快遞業務量與去年同期相比稍有下降。

值得注意的是，三線城市不僅快遞業務量增速最快，快遞業務量占全國的比重也提升最多，2023年一季度提升0.7個百分點。由此可見，快遞服務“下沉”中小城市正進一步提速。

快遞公司單票收入普降

圓通市占率超越韻達

一季度快遞市場整體向好的大背景下，各快遞公司表現如何？

近日，順豐控股、圓通速遞、韻達股份、申通快遞4家快遞企業公布了2023年一季度經營業績。在業務量方面，圓通速遞的快遞業務量為44.6億件，韻達股份為38.3億件，申通快遞為33.6億件，順豐控股則為28.9億件。

其中，業務量增速最高的是申通，同比增速為24.3%；其次是圓通速遞，同比增速同樣達到20%的漲幅。而韻達2022年全年的業務量已同比下降4.31%，2023年一季度，韻達業務量仍未止跌，同比下降11.2%。

在韻達“掉隊”的發展下，4家快遞公司的排位也進行了洗牌。在2018年，韻達異軍突起取代圓通，從此連續五年坐上行業老二的交椅。

2022年，韻達的市占率出現約1個點的萎縮，而今年一季度，韻達市占率較去年底再度萎縮，其市場份額已被圓通超越。

與業務量表現大體相符，在營收方面，申通和圓通保持正向增長，順豐和韻達營收同比均負增長。

針對該季度營收出現同比下降的情況，順豐表示主要是供應鏈及國際業務下降所導致。順豐一季度的營收雖然出現下滑，但只是小幅度下滑，而在其他領域，順豐表現十分穩定。其中，順豐一季度的歸母凈利潤達17.2億元，同比增長68.28%，在4家快遞企業中保持領先，同時這也是順豐上市以來一季度歸母凈利潤的最高紀錄。而韻達在營收同比下降的情況下，得益于公司戰略調整和費用控制，一季度的歸母凈利潤達3.59億元，同比上升2.96%。

與業務量爬升不同的是，快遞單票收入基本都有著不同程度的下降。自2月起，快遞單票價格便開始出現波動下降情況。數據顯示，一季度，除韻達外，其余幾家快遞公司單票收入均出現不同程度的下跌。申通、圓通和順豐的單票收入同比分別下滑3.74%、2.3%和3.34%。

價格的下降，快遞公司或有重新面對價格戰的可能。目前，在各大電商平臺推出低價策略的情況下，物流成本也成為了商家們節流的重點對象，尤其在電商發達的地區，快遞價格降價更為明顯。而現在又處于快遞行業淡季，快遞公司為了搶量降低了終端報價，行業間的競爭激烈導致單票收入的下滑。

一季度，快遞行業迎來“小陽春” ，不僅象征著快遞業的蓬勃發展，也傳遞出消費復蘇的信號。2023年快遞市場格局如何演化？東方證券認為，快遞總體進入分化期，部分公司將從競爭中突圍。另外，快遞行業短期局部性、階段性、季節性價格波動較為正常，基于監管環境和當前行業現狀，大規模新一輪嚴重的價格競爭較難開啟。

* 數據來源：各公司季報、國家郵政局、新一線城市研究所等公開資料整理。

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